驴Qu茅 es un Informe de Comparaci贸n de Presupuestos?

Los informes de comparaci贸n de presupuestos se consideran herramientas de an谩lisis presupuestario y son utilizados por los gerentes de presupuestos para proporcionar a los ejecutivos una imagen clara de las variaciones entre el presupuesto actual y el del a帽o siguiente. Una de las principales funciones de este tipo de informe de presupuesto es que muestra las diferencias entre dos presupuestos anuales y las muestra tanto en cantidades como en porcentaje. Las cuentas del libro mayor (CG) se enumeran en las filas con los fondos como nivel m谩s detallado. El informe puede elaborarse a nivel de departamento detallado o consolidado a nivel de instituci贸n educativa o universidad. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe de presupuesto.

Prop贸sito de los Informes de Comparaci贸n de Presupuestos

Las universidades y las instituciones de educaci贸n superior utilizan los informes de comparaci贸n de presupuestos para facilitar a los ejecutivos la visualizaci贸n de los principales cambios en el presupuesto actual en comparaci贸n con el del a帽o anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en un departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una instituci贸n de educaci贸n superior puede mejorar su precisi贸n del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que los principales cambios de presupuesto se aprueben sin un escrutinio adecuado.

Ejemplo de Informe de Comparaci贸n de Presupuestos

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de informe de variaci贸n del presupuesto en el que se compara el nuevo presupuesto con el del a帽o anterior.

Planificaci贸n e Informes de la Educaci贸n Superior - Comparaci贸n entre los Presupuestos del A帽o Actual y del A帽o Pr贸ximo

Ejemplo de informe sobre educaci贸n superior – Comparaci贸n entre los presupuestos del a帽o en curso y los del a帽o siguiente

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de聽Informe de Presupuesto?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe de presupuesto son: Ejecutivos, responsables de presupuesto, directores de departamento.

Otros Informes de Presupuesto que se utilizan a menudo junto con los Informes de Comparaci贸n de Presupuestos

Los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de variaci贸n del presupuesto, junto con informes de precisi贸n del presupuesto, informes de comentarios del presupuesto, paneles de control del presupuesto, informes de detalle del presupuesto de las transacciones y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage聽Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento聽corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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