¿Qué es un Panel Ejecutivo para Empresas de Servicios Profesionales? 

Los paneles ejecutivos se consideran herramientas de monitoreo y son utilizados por los líderes senior como una solución de autoservicio en tiempo real para revisar las tendencias de ingresos y gastos, así como las métricas clave del proyecto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe visual es que está controlado por parámetros para que el usuario pueda ejecutarlo durante cualquier año y mes para ver el resultado gráficamente. El informe muestra ocho perspectivas del negocio, que incluyen: 1) Ingresos reales versus presupuestarios por categoría, 2) Tendencia de ingresos mensuales reales y presupuestarios, 3) Gastos principales con comparación de real a presupuesto, 4) Tendencia de gastos reales y presupuestarios, 5) Pipeline por proyecto, con estimaciones altas y bajas, 6) Tendencia mensual de pipeline con estimaciones altas y bajas,  7) Los diez principales clientes por monto de facturación, y 8) Los diez clientes inferiores por monto de facturación. Debajo de los gráficos hay una sección de tabla que muestra las figuras utilizadas en las imágenes. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los paneles ejecutivos para servicios profesionales 

Las organizaciones de Servicios Profesionales utilizan los Paneles Ejecutivos para brindar a los líderes una manera fácil de analizar los principales impulsores de rendimiento de la empresa. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos ejecutivos, una empresa puede mejorar sus decisiones estratégicas y su desempeño financiero, y puede reducir las posibilidades de que los inhibidores clave de la rentabilidad no se aborden de manera oportuna debido a la falta de conocimiento de las métricas subyacentes. 

Ejemplo de un panel ejecutivo para un servicio profesional 

Aquí hay un ejemplo de un panel ejecutivo con tendencias y variaciones de ingresos y gastos, así como clasificaciones de clientes. 

Ejemplo de panel ejecutivo para empresas de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de informe visual? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe visual son: CEOs, COOs, CFOs, CROs y otros líderes de alto nivel. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles ejecutivos para servicios profesionales 

Los departamentos ejecutivos progresivos a veces utilizan varios paneles ejecutivos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, paneles de KPI, paneles de proyectos e informes detallados de proyectos, modelos de pronóstico de proyectos, modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver) 
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau) 

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