Panel Ejecutivo para Compañías de Seguros

¿Qué es un Panel Ejecutivo?

Los Paneles Ejecutivos se consideran herramientas de monitoreo corporativo y son utilizadas por los líderes senior para obtener una imagen clara de las métricas clave de rendimiento. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel de control es que proporciona monitoreo de KPI a través de cinco perspectivas diferentes: 1) KPI para las primas anuales totales y los pagos de reclamos, 2) Pagos de reclamos por línea de productos, 3) Ingresos de los cinco principales productores, 4) Ingresos de las cinco principales líneas de productos y 5) Montos de reclamos clasificados por productor. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los Paneles Ejecutivos para Compañías de Seguros

Las compañías de seguros utilizan Los paneles ejecutivos para facilitar a los ejecutivos el monitoreo de métricas esenciales, como las relacionadas con primas y reclamos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Planificación y Análisis Ejecutivo y Financiero (FP&A), una organización puede mejorar sus decisiones estratégicas y los resultados relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los líderes pierdan oportunidades importantes o problemas de rendimiento.

Ejemplo de un panel ejecutivo

Aquí hay un ejemplo de un panel ejecutivo con análisis de productores, productos principales y reclamos.

Ejemplo de un Panel Ejecutivo para Compañías de Seguros

Ejemplo de cuadro de mando ejecutivo para compañías de seguros

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién usa este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, Juntas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles ejecutivos

Los departamentos de Planificación y Análisis Ejecutivo y Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios paneles ejecutivos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de efectivo, paneles de ingresos, paneles de KPI, presupuestos anuales, pronósticos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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