¿Qué es un panel de ventas para empresas de tecnología?
Los paneles de ventas de productos y clientes se consideran herramientas de análisis de ventas y son utilizados por los líderes y ejecutivos de ventas para monitorear las métricas clave de rendimiento. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tablero es que permite el análisis desde siete perspectivas diferentes, que incluyen: 1) Totales de KPI para el monto de ventas y la cantidad vendida, 2) Tendencia mensual de ingresos por ventas, 3) Ventas clasificadas por cliente, 4) Ventas clasificadas por clase de producto, 5) Porcentaje de ventas por clase de producto, 6) Mapa geográfico con ventas por ubicación, y 7) Porcentaje de ventas por tipo de venta. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.
Propósito de los paneles de ventas
Las empresas de tecnología utilizan los paneles de ventas para permitir a los gerentes obtener información de autoservicio y en tiempo real para obtener datos clave sobre el rendimiento de las ventas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Ventas y Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar sus ingresos y estrategias de ventas, y puede reducir las posibilidades de que los líderes sufran de decisiones retrasadas o malas debido a la falta de conocimiento del desempeño de la empresa.
Ejemplo de un panel de ventas
Aquí hay un ejemplo de un panel de ventas con tendencias, métricas de productos y clientes.
Ejemplo de un panel de ventas para empresas de tecnología
Ejemplo de cuadro de mando de ventas para empresas tecnológicas
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¿Quién usa este tipo de tablero?
Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, Gerentes de Ventas, Equipos de Ventas, Gerentes de Producto, Gerentes de Cuentas de Clientes.
Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de ventas
Los departamentos de Ventas Progresivas y Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios paneles de ventas diferentes, junto con informes de ventas detallados, informes de ganancias y pérdidas, paneles financieros, pronósticos de ventas, presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.
¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).
¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
- Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
- Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)
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