¿Qué es un Tablero de Simulación Financiera para la Educación Superior?

Los Paneles de Simulación Financiera se consideran herramientas de modelado y son utilizados por los directores financieros y los analistas para realizar rápida y fácilmente análisis hipotéticos para prever posibles resultados de ingresos, gastos y el superávit o déficit resultante. Pueden utilizar este tablero de simulación interactivo para estimar los resultados mensuales, y también pueden utilizarlo para establecer objetivos como entrada para el presupuesto anual o las proyecciones de mitad de año.

Una de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona «deslizadores» que el usuario mueve a la izquierda o a la derecha para hacer estimaciones, y los resultados se muestran inmediatamente en el indicador de superávit/déficit y en los gráficos. El cuadro de mandos tiene los siguientes componentes 1) Un deslizador para fijar el Margen objetivo en %. Luego, se calcula el monto del Margen y se muestra la brecha para llegar a él en base a los Ingresos y Gastos en la simulación, 2) Deslizadores para ajustar todas las categorías principales de ingresos hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo, estas categorías incluyen: Matrícula, cursos web, patrocinadores educativos ( subsidios, donaciones, etc.), tarifas de estacionamiento, tarifas de consultoría, 3) Deslizadores para ajustar los principales componentes de los Gastos. En el ejemplo, estos incluyen: Reparaciones y mantenimiento, becas, investigación, otros gastos, 4) Medidor que calcula el Superávit (o déficit) resultante, y 5) Dos gráficos circulares que muestran el desglose de los ingresos y gastos simulados. Los filtros del extremo izquierdo permiten al usuario crear escenarios para escuelas, campus y años específicos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel interactivo

Propósito de los Paneles de Simulación Financiera

Las universidades y colegios utilizan los tableros de simulación financiera para ofrecer a los gerentes financieros una forma muy sencilla de crear escenarios y realizar análisis y modelos hipotéticos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede optimizar sus decisiones mejorando la agilidad y la rapidez de la planificación, y puede reducir las posibilidades de que los engorrosos modelos limiten las capacidades de planificación de la organización a centrarse únicamente en el proceso de presupuesto anual.

Ejemplo de Panel de Simulación Financiera

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de control de modelos financieros con controles deslizantes para simular los ingresos y los gastos y prever al instante los posibles resultados.

Ejemplo de un Tablero de Simulación Financiera para Instituciones de Educación Superior

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de Tableros?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: CFOs, analistas, gerentes de presupuesto.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros de Simulación Financiera

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes paneles de simulación financiera, junto con estados financieros, paneles financieros, modelos de presupuesto anual, modelos de proyección y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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