¿Qué es un panel de referencia presupuestaria?

Los paneles e informes de referencia presupuestaria se consideran herramientas de planificación estratégica y son utilizados por ejecutivos y planificadores para analizar el rendimiento de su institución en comparación con otras organizaciones similares del sector público. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe comparativo es que puede incluir cualquier tipo de métrica de referencia para cualquier número de años futuros o históricos. En el ejemplo siguiente hay cinco KPI de referencia: 1) ETCs comparados con otras entidades similares así como con la media, 2) ETCs en un departamento concreto como Seguridad Pública comparado con la referencia, 3) ETCs en un departamento de Cultura y Ocio comparado con la referencia, 4) Total de ETCs para el año en curso comparado con entidades similares y con la media, y (no visible en la captura de pantalla) 5) Tendencia de la población en diez años comparada con la media de la referencia. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe comparativo.

Propósito de los paneles de referencia presupuestaria

Las organizaciones del sector público utilizan los paneles de referencia presupuestaria para ayudar a los líderes a alinear los objetivos estratégicos con organizaciones gubernamentales comparables. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Ejecutivo, una entidad gubernamental puede mejorar su precisión a la hora de establecer los objetivos presupuestarios y los objetivos plurianuales, y puede reducir las posibilidades de que se desperdicie tiempo e inversiones en iniciativas para lograr objetivos poco realistas o que estén infravalorados.

Ejemplo de panel de referencia presupuestaria

Este es un ejemplo de panel de referencia presupuestaria con ejemplos de métricas comparadas con otras organizaciones y promedios.

Ejemplo de panel de referencia presupuestaria para organizaciones del sector público

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¿Quién utiliza este tipo de informe comparativo?

Los usuarios típicos de este tipo de informe comparativo son: Ejecutivos, planificadores estratégicos, responsables de presupuestos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de referencia presupuestaria

Los departamentos ejecutivos y de planificación progresiva utilizan a veces varios paneles comparativos de presupuestos, junto con los planes estratégicos, los paneles de presupuestos financieros, los presupuestos anuales, los paneles de KPI gubernamentales y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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