Panel de Marketing para Compañías de Seguros

¿Qué es un Panel de Marketing?

Los paneles de marketing se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para analizar las actividades generadoras de clientes potenciales que hacen crecer el embudo de ventas. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel de control es que permite el análisis de las actividades de marketing desde cuatro perspectivas diferentes: 1) Análisis de recuperación versus análisis cotizado por línea de productos, 2) Análisis de ingresos por campaña, 3) Gasto de campaña por línea de productos y 4) Información del calendario de marketing y gasto de campaña relacionado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles de marketing

Las compañías de seguros utilizan los paneles de marketing para dar a los gerentes una imagen clara de qué tan bien (o no) están funcionando sus actividades de marketing. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Marketing y Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar los resultados de sus campañas y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes ejecuten campañas con un bajo retorno de la inversión (ROI).

Ejemplo de un panel de marketing

Aquí hay un ejemplo de un panel de marketing con métricas de recuperación y campaña.

Ejemplo de un panel de marketing para compañías de seguros

Ejemplo de cuadro de mando de marketing para compañías de seguros

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién usa este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos de Marketing, Gerentes de Ventas.

Otros informes a menudo utilizados junto con paneles de marketing

Los departamentos de marketing progresivo a veces utilizan varios paneles de marketing diferentes, junto con informes de marketing detallados, informes de embudo de ventas, paneles de ventas, presupuestos de gastos de marketing, pronósticos de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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