Panel de control del director financiero para cooperativas de crédito

¿Qué es un panel para directores financieros?

Los cuadros de mando para directores financieros se consideran herramientas de análisis financiero y los utilizan los directores financieros para supervisar las tendencias y las variaciones presupuestarias de las principales métricas financieras. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona un análisis gráfico de ocho métricas diferentes, incluyendo: 1) Ingresos reales frente a los presupuestados por producto, 2) Tendencia de los ingresos mensuales, 3) Comparación de los ingresos reales y presupuestados por departamentos, 4) Tendencia de los gastos mensuales, 5) Comparación de los ingresos reales y presupuestados por sucursal, 6) Tendencia de los beneficios mensuales, 7) Productos principales por ingresos y 8) Productos inferiores por ingresos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

 

Propósito de los paneles de CFO

Las cooperativas de crédito utilizan los paneles de control del director financiero para permitir a los líderes financieros mirar más allá de los estados financieros clásicos en sus análisis. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su control de gastos y rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que cualquier valor atípico o tendencia importante se detecte demasiado tarde para tomar decisiones correctivas.

Ejemplo de panel de control del director financiero

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de control del director financiero de una cooperativa de crédito para realizar comparaciones reales y presupuestarias y análisis de tendencias, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de panel de control del director financiero para cooperativas de crédito

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¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Directores financieros, analistas, gestores de productos, gestores de presupuestos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de control del director financiero

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Cuadros de Mando Financieros diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

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