¿Qué es un Panel de Control de Garantías para Bancos?
Los paneles de control de garantías se consideran herramientas de análisis de instrumentos financieros y son utilizados por los ejecutivos y gerentes financieros para analizar los indicadores clave de los instrumentos financieros del banco. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel son el seguimiento de los indicadores de rendimiento desde tres perspectivas diferentes, que incluyen 1) Mapa de árbol que muestra el valor de mercado de las inversiones del banco, 2) Comparaciones ordenadas del valor contable y el rendimiento por instrumento financiero, y 3) Comparaciones ordenadas del valor contable y el rendimiento por instrumento. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.
Objetivo de los Paneles de Control de Garantía
Los bancos utilizan los paneles de control de la cartera para ofrecer a los directivos y analistas una única imagen que les permita ver rápidamente los valores y rendimientos relacionados con sus instrumentos financieros. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones y aumentar la rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto tendencias importantes y estados de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI).
Ejemplo de Panel de Control de Garantías
A continuación, se muestra un ejemplo de panel de garantías con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para valores de mercado, valores contables y rendimientos.
Ejemplo de informe sobre el estado del proyecto
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¿Quién utiliza este tipo de Panel de Control?
Los usuarios típicos de este tipo de paneles son: Ejecutivos, CFOs, analistas, gerentes de garantías, gerentes de inversión.
Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Control de Garantías
Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo varios paneles de garantías diferentes, junto con paneles de garantías detallados, informes de garantías, informes de inversión, estados financieros, proyecciones y otras herramientas de gestión y control.
¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
- Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)
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