驴Qu茅 es un Panel de Estimaci贸n de Ingresos para Empresas de Servicios Profesionales?

Los paneles de estimaci贸n de ingresos se consideran herramientas de planificaci贸n y son utilizados por los l铆deres y ejecutivos de proyectos para analizar los ingresos esperados de los clientes y proyectos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de paneles es que se trata de un informe mensual que muestra din谩micamente los indicadores de servicio desde tres perspectivas diferentes: 1) Estimaci贸n de ingresos clasificada por cliente, 2) Proyecto en curso por cliente con estimaciones altas y bajas, y 3) Tendencia mensual para el proyecto en curso con estimaciones altas/bajas. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de panel

Prop贸sito de los Paneles de Estimaci贸n de Ingresos del Servicio

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los paneles de estimaci贸n de ingresos para pronosticar f谩cilmente los ingresos de facturaci贸n previstos en la cartera de proyectos. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de FP&A y de proyectos, una empresa puede mejorar sus decisiones t谩cticas y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los valores at铆picos de los proyectos/clientes o las tendencias no se toquen debido a la falta de visibilidad de los indicadores de rendimiento

Ejemplo de Panel de Estimaci贸n de Ingresos de Servicios

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de panel de estimaci贸n de ingresos con la clasificaci贸n de los clientes y las tendencias de los proyectos.

Ejemplo de panel de estimaci贸n de ingresos para empresas de servicios profesionales

聽Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de聽Panel de Control?

Los usuarios t铆picos de este tipo de panel son: Ejecutivos,聽Jefes聽de Servicio,聽CFOs, Gerentes de Proyecto.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Estimaci贸n de Ingresos de Servicio

Los departamentos de聽Planificaci贸n y An谩lisis Financiero聽y de Proyectos utilizan a menudo diferentes paneles de estimaci贸n de ingresos por servicios, junto con informes detallados de proyectos, paneles de proyectos, presupuestos de proyectos, modelos de proyecci贸n de proyectos, informes de utilizaci贸n, estados financieros y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage聽Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento聽corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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