Panel de Control de Consultores para Empresas de Servicios Profesionales

¿Qué es el panel de consultores? 

Los paneles de consultores individuales se consideran herramientas de rendimiento del personal y son utilizados por los directores de proyectos y los consultores para permitir un fácil seguimiento de las métricas importantes relacionadas con los servicios y los clientes de un consultor. Una de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que permite al director de la consultoría o a los consultores individuales ejecutar el informe por periodo y persona(s). El informe proporciona un análisis desde seis perspectivas diferentes: 1) Evolución mensual de la facturación de los clientes, 2) Evolución mensual de los gastos no reembolsables comparados con la media, 3) Evolución mensual de la utilización individual de los PM comparada con la media, 4) Porcentaje de proyectos con estado rojo, amarillo y verde, 5) Evolución mensual de las horas facturables frente a las no facturables, y 6) Los 10 principales clientes clasificados por importe de facturación. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel. 

 Propósito de los paneles de consultores 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los paneles de consultores para permitir a los líderes de los equipos o a los individuos una visión de autoservicio de los KPI importantes y de las tendencias relacionadas con los consultores y sus clientes. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar sus discusiones sobre el rendimiento del personal y la optimización de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que el éxito o los desafíos de los consultores individuales no sean claramente visibles para ellos mismos o para el gerente para fomentar las discusiones tácticas. 

Ejemplo de panel de consultores 

Este es un ejemplo de un panel de consultores con tendencias y referencias para la facturación y los KPI de los clientes. 

Panel de Control de Consultores para Empresas de Servicios Profesionales

Ejemplo de panel de control de consultores para empresas de servicios profesionales

  Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

 ¿Quién usa este tipo de panel?  

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Jefes de servicio, gestores de proyectos y consultores. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de consultores 

Los departamentos progresistas de PMO y Consultoría a veces utilizan varios paneles de consultores diferentes, junto con paneles de KPI, informes de facturación de consultores, informes detallados y resumidos de proyectos, modelos de previsión de proyectos, modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control. 

¿Dónde se origina el análisis de la información? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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