驴Qu茅 es un Panel de Adquisici贸n de Clientes?

Los paneles de adquisici贸n de clientes se consideran herramientas de an谩lisis de clientes y los utilizan los ejecutivos, los responsables de marketing y de producto para analizar las estad铆sticas y las tendencias relacionadas con los nuevos clientes. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan una visi贸n f谩cil del comportamiento de los clientes desde cuatro perspectivas diferentes, incluyendo 1) Saldos m谩ximos de pr茅stamos por categor铆a, 2) Saldo total de pr茅stamos por sucursal bancaria, 3) Tabla con las m茅tricas de los clientes, as铆 como los totales: Saldo de pr茅stamo, tipo de inter茅s, tipo de transferencia, margen de inter茅s neto, importe de los intereses, y 4) Tendencia mensual con el saldo de pr茅stamo y el margen. El panel es interactivo, por lo que, por ejemplo, si el usuario hace clic en un cliente espec铆fico, todo el panel se filtra para mostrar s贸lo los datos de esa selecci贸n. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de panel.

Prop贸sito de los Paneles de Adquisici贸n de Clientes

Los bancos utilizan los paneles de adquisici贸n de clientes para permitir a los directivos hacerse r谩pidamente una idea de las preferencias de los clientes sobre los productos y el impacto financiero correspondiente. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Ventas/Adquisici贸n de Clientes y de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de clientes y de marketing y aumentar los ingresos relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes de ventas y de productos no optimicen sus ofertas y decisiones de marketing.

Ejemplo de Panel de Adquisici贸n de Clientes

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de panel de adquisici贸n de clientes con saldos de pr茅stamos y tendencias de m谩rgenes.

Ejemplo de panel de adquisici贸n de clientes para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de聽Paneles?

Los usuarios t铆picos de este tipo de paneles son: Ejecutivos, gerentes de marketing, gerentes de producto, gerentes de ventas.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Adquisici贸n de Clientes

Los departamentos de ventas/adquisici贸n de clientes y de planificaci贸n y an谩lisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes paneles de adquisici贸n de clientes, junto con estados financieros, paneles de productos, paneles de pr茅stamos, informes de indicadores clave de rendimiento (芦KPI禄), informes de llamadas, informes detallados de clientes y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage聽Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento聽corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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