Panel de Control de Adquisición de Clientes para Bancos

¿Qué es un Panel de Adquisición de Clientes? 

Los paneles de adquisición de clientes se consideran herramientas de análisis de clientes y los utilizan los ejecutivos, los responsables de marketing y de producto para analizar las estadísticas y las tendencias relacionadas con los nuevos clientes. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan una visión fácil del comportamiento de los clientes desde cuatro perspectivas diferentes, incluyendo 1) Saldos máximos de préstamos por categoría, 2) Saldo total de préstamos por sucursal bancaria, 3) Tabla con las métricas de los clientes, así como los totales: Saldo de préstamo, tipo de interés, tipo de transferencia, margen de interés neto, importe de los intereses, y 4) Tendencia mensual con el saldo de préstamo y el margen. El panel es interactivo, por lo que, por ejemplo, si el usuario hace clic en un cliente específico, todo el panel se filtra para mostrar sólo los datos de esa selección. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel. 

Propósito de los Paneles de Adquisición de Clientes 

Los bancos utilizan los paneles de adquisición de clientes para permitir a los directivos hacerse rápidamente una idea de las preferencias de los clientes sobre los productos y el impacto financiero correspondiente. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas/Adquisición de Clientes y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias de clientes y de marketing y aumentar los ingresos relacionados, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes de ventas y de productos no optimicen sus ofertas y decisiones de marketing. 

Ejemplo de Panel de Adquisición de Clientes 

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de adquisición de clientes con saldos de préstamos y tendencias de márgenes. 

Ejemplo de panel de adquisición de clientes para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Paneles? 

Los usuarios típicos de este tipo de paneles son: Ejecutivos, gerentes de marketing, gerentes de producto, gerentes de ventas. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Adquisición de Clientes 

Los departamentos de ventas/adquisición de clientes y de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes paneles de adquisición de clientes, junto con estados financieros, paneles de productos, paneles de préstamos, informes de indicadores clave de rendimiento («KPI»), informes de llamadas, informes detallados de clientes y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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