¿Qué es un panel de calificación de clientes para una empresa de distribución?

Los informes de calificación de clientes se consideran herramientas de análisis raras y poderosas y son utilizados por ejecutivos y gerentes de ventas para analizar las métricas de rendimiento de ventas. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de panel de control es que proporciona un conjunto único de métricas de clientes que pocas empresas tienen actualmente. Los seis gráficos proporcionan un análisis de: 1) Los 10 principales clientes por calificación, 2) Monto promedio mensual de compra del cliente, 3) Margen bruto mensual promedio por acuerdo con el cliente, 4) 10 clientes inferiores por calificación, 5) Tendencia mensual de los días promedio pendientes y 6) Tendencia promedio del tamaño del pedido del cliente. La «calificación» se basa en una fórmula que califica a cada base de clientes con múltiples criterios, como el tiempo de pago, el envejecimiento de AR y los montos de compra. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de panel.

Propósito de los paneles de calificación de clientes

Las empresas de distribución utilizan los paneles de calificación de clientes para brindar a los gerentes una visión objetiva de la calidad de la base de clientes y cómo esto es tendencia. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar sus estrategias de ventas, mercado objetivo, contabilidad y productos, y puede reducir las posibilidades de que se retrasen las decisiones políticas y tácticas importantes.

Ejemplo de panel de calificación de clientes

Aquí hay un ejemplo de un Panel de calificación de clientes con tendencias y puntuación de clientes.

Ejemplo de un panel de calificación de clientes para una empresa de distribución

Ejemplo de cuadro de mando de calificación de clientes para una empresa de distribución

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

¿Quién utiliza este tipo de informe de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de panel de control son: Directores de ingresos y gerentes de ventas.

Otros informes de paneles que se utilizan a menudo junto con los paneles de calificación de clientes

Los departamentos de ventas progresivas a veces utilizan varios paneles de calificación de clientes diferentes, junto con informes 360 de clientes, informes de AR y ventas, paneles de ventas, informes de marketing y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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