驴Qu茅 es un panel de calificaci贸n de clientes para una empresa de distribuci贸n?

Los informes de calificaci贸n de clientes se consideran herramientas de an谩lisis raras y poderosas y son utilizados por ejecutivos y gerentes de ventas para analizar las m茅tricas de rendimiento de ventas. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de panel de control es que proporciona un conjunto 煤nico de m茅tricas de clientes que pocas empresas tienen actualmente. Los seis gr谩ficos proporcionan un an谩lisis de: 1) Los 10 principales clientes por calificaci贸n, 2) Monto promedio mensual de compra del cliente, 3) Margen bruto mensual promedio por acuerdo con el cliente, 4) 10 clientes inferiores por calificaci贸n, 5) Tendencia mensual de los d铆as promedio pendientes y 6) Tendencia promedio del tama帽o del pedido del cliente. La 芦calificaci贸n禄 se basa en una f贸rmula que califica a cada base de clientes con m煤ltiples criterios, como el tiempo de pago, el envejecimiento de AR y los montos de compra. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe de panel.

Prop贸sito de los paneles de calificaci贸n de clientes

Las empresas de distribuci贸n utilizan los paneles de calificaci贸n de clientes para brindar a los gerentes una visi贸n objetiva de la calidad de la base de clientes y c贸mo esto es tendencia. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar sus estrategias de ventas, mercado objetivo, contabilidad y productos, y puede reducir las posibilidades de que se retrasen las decisiones pol铆ticas y t谩cticas importantes.

Ejemplo de panel de calificaci贸n de clientes

Aqu铆 hay un ejemplo de un Panel de calificaci贸n de clientes con tendencias y puntuaci贸n de clientes.

Ejemplo de un panel de calificaci贸n de clientes para una empresa de distribuci贸n

Ejemplo de cuadro de mando de calificaci贸n de clientes para una empresa de distribuci贸n

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆.

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe de panel?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe de panel de control son: Directores de ingresos y gerentes de ventas.

Otros informes de paneles que se utilizan a menudo junto con los paneles de calificaci贸n de clientes

Los departamentos de ventas progresivas a veces utilizan varios paneles de calificaci贸n de clientes diferentes, junto con informes 360 de clientes, informes de AR y ventas, paneles de ventas, informes de marketing y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) generalmente provienen de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificaci贸n se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de c谩lculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM / EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la generaci贸n de informes, la planificaci贸n y los paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gesti贸n del Desempe帽o Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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Soluciones tecnol贸gicas y de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos