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¿Qué es un Panel de Análisis Presupuestario del Fondo?

Los cuadros de mando del presupuesto del Fondo se consideran herramientas de análisis presupuestario anual y son utilizados por los ejecutivos y los administradores del presupuesto para revisar el presupuesto adoptado para todos los fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tablero es que proporciona a los ejecutivos y jefes de departamento una manera fácil de ver los presupuestos de los fondos desde tres perspectivas: 1) Vista general de ingresos y gastos por fondo, 2) Los diez ingresos principales clasificados por cuenta GL y 3) Los 10 gastos principales clasificados por cuenta GL. El usuario puede usar los cuadros desplegables en la parte superior de la pantalla para filtrar por fondo, departamento y año presupuestario. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los cuadros de mando presupuestarios del Fondo

Las organizaciones del sector público utilizan los paneles presupuestarios del Fondo para brindar a los equipos y ejecutivos de finanzas una herramienta gráfica para analizar mejor las cifras del presupuesto anual del fondo. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar la comprensión de sus gerentes de los presupuestos financieros a nivel de fondo, y puede reducir las posibilidades de que la falta de conocimiento del presupuesto conduzca a importantes sobrecostos.

Ejemplo de un panel de control del presupuesto del Fondo

Aquí hay un ejemplo de un Panel de Presupuesto del Fondo con análisis de ingresos y gastos clasificados.

Ejemplo de Panel de Análisis del Presupuesto de Fondos para el Sector Público

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién usa este tipo de tablero?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero son: Ejecutivos, juntas, directores, oficiales de presupuesto, CFO, analistas, administradores de fondos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando del presupuesto del Fondo

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios paneles de presupuesto de fondos diferentes, junto con estados financieros, informes presupuestarios anuales, paneles de resumen presupuestario, informes detallados de presupuesto de fondos, modelos de entrada de presupuesto por fondo y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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