¿Qué es un modelo de proyección de ingresos recurrentes?

Los modelos de proyección de ingresos recurrentes se consideran herramientas de planificación y análisis y suelen ser utilizados por los ejecutivos de ventas y los gerentes de presupuestos para estimar los principales factores relacionados con las suscripciones para el año actual y el siguiente. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de modelos son que pueden utilizarse tanto para crear proyecciones, como presupuestos, y que pueden utilizarse para modelar hipótesis sin almacenar los datos resultantes. El ejemplo que se muestra a continuación basado en los drivers, el usuario introduce el número de clientes iniciales, los nuevos clientes, el nuevo ARR y la expansión del ARR en las celdas amarillas de la parte superior. A continuación, el modelo calcula automáticamente todas las filas de la parte inferior, tanto para el año actual como para el siguiente. Las métricas resultantes incluyen el recuento neto de clientes, las estadísticas de renovación, el ARR, el MRR y otras estadísticas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo de entrada.

Propósito de los modelos de proyección de ingresos recurrentes

Las empresas utilizan los modelos de proyección de ingresos recurrentes para que los gerentes puedan analizar rápidamente los futuros ingresos potenciales y las métricas de suscripción relacionadas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de ventas o FP&A, una empresa puede mejorar sus actividades de planificación relacionadas con los ingresos, desde la contratación hasta las estimaciones de flujo de caja, así como reducir las posibilidades de que los gerentes tomen decisiones poco óptimas debido a la falta de visibilidad de las futuras métricas de suscripción.

Ejemplo de modelo de proyección de ingresos recurrentes

A continuación, se presenta un ejemplo de modelo de proyección de ingresos recurrentes para una empresa de tecnología.

Ejemplo de modelo de proyección de ingresos recurrentes

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¿Quién utiliza este tipo de modelo?

Los usuarios típicos de este tipo de modelo son: directores financieros, ejecutivos de ventas, gerentes de presupuesto.

Otros modelos utilizados a menudo junto con los modelos de proyección de ingresos recurrentes

El departamento de ventas o de FP&A utiliza a menudo diferentes modelos de proyección de ingresos recurrentes, junto con informes de suscripción detallados, dashboards de ingresos recurrentes, modelos de presupuesto, informes de pérdidas y ganancias y de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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