¿Qué es un modelo de presupuesto de personal para proveedores de servicios de salud?

Los formularios del presupuesto de personal se consideran componentes clave del presupuesto de gastos de salud y a menudo son utilizados por los administradores de presupuesto para crear un plan detallado de sueldos, impuestos y prestaciones del personal. Una funcionalidad clave en este tipo de formulario es extraer los datos por centro, con todos los departamentos y sus empleados en las filas. Hay diferentes secciones o plantillas, las cuales comparan el personal asalariado versus el personal pagado por hora. El modelo también incluye horas por turno, bonificaciones, impuestos, beneficios y entre otros A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario.

Propósito de los modelos de personal

Las empresas y organizaciones utilizan modelos de personal para permitir una planificación de presupuesto segura, detallada y precisa a nivel de los empleados. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de RRHH o FP&A, una empresa puede mejorar su modelo de presupuesto de gastos de los empleados, así como reducir las posibilidades de que se produzcan sobrecostes o sorpresas relacionadas con las estrategias de contratación.

Ejemplo de modelo de personal

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto de personal por empleado y departamento.

Ejemplo de modelo de personal

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Gerentes de presupuesto, gerentes de recursos humanos, jefes de departamento.

Otros formularios utilizados a menudo en conjunto con los modelos de personal

Los departamentos de recursos humanos o FP&A a menudo utilizan varios modelos de personal diferentes, junto con formularios detallados de entrada de presupuesto para ingresos, capex, otros gastos de funcionamiento y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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