¿Qué es un modelo de presupuesto de ingresos para el gobierno?

Los formularios de ingresos se consideran una parte clave de los modelos de presupuesto anual y son utilizados por los responsables del presupuesto y los jefes de departamento para registrar los flujos de ingresos previstos para el siguiente año fiscal. Una funcionalidad clave de este tipo de plantilla de presupuesto es mostrar el historial de varios años, así como el presupuesto de ingresos aprobado del año anterior. Los gerentes de departamento pueden ajustar el presupuesto base proporcionado en un porcentaje o en una cantidad. También pueden documentar cualquier información importante utilizando los campos de comentarios de cada fila. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Objetivo de los modelos de presupuesto de ingresos

Los gobiernos utilizan los modelos de presupuesto de ingresos para permitir a los usuarios proporcionar las mejores estimaciones de ingresos posibles basadas en la información mostrada en el formulario y minimizar las preguntas proporcionando comentarios de texto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificación, un gobierno puede mejorar su precisión en el presupuesto, así como, reducir las posibilidades de que se produzcan grandes sorpresas debido a la falta de objetivos en el presupuesto.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de ingresos

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario del Presupuesto de Ingresos.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de ingresos

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Los responsables del presupuesto y los gerentes de departamento.

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de ingresos

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes modelos de presupuesto de ingresos, junto con formularios de introducción de nóminas, modelos de presupuesto de gastos de funcionamiento y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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