¿Qué es un modelo de presupuesto de gastos para el gobierno?

Los formularios del Presupuesto de Gastos se consideran una parte clave de los modelos de presupuesto anual y son utilizados por los responsables del presupuesto y los gerentes de departamento para introducir los gastos proyectados para el siguiente año fiscal. Una funcionalidad clave de este tipo de plantilla de presupuesto es mostrar el historial de varios años, así como el presupuesto de gastos aprobado del año anterior. Los gerentes de departamento pueden ajustar el presupuesto base proporcionado hacia arriba o hacia abajo en un porcentaje o cantidad. También pueden documentar cualquier información importante utilizando los campos de comentarios en cada fila, y pueden introducir detalles por debajo del nivel de la cuenta del libro mayor como se ve en la pantalla de entrada. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Objetivo de los modelos de presupuesto de gastos

Los gobiernos utilizan los modelos de presupuesto de gastos para registrar fácilmente los gastos previstos, incluso a nivel de detalle de las cuentas con justificaciones. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificación, un gobierno puede mejorar su proceso presupuestario anual, así como, reducir las posibilidades de que los usuarios se olviden de documentar las solicitudes de financiación importantes o que la organización no tenga tiempo para proporcionar múltiples iteraciones o escenarios de presupuesto.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de gastos

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de entrada de presupuesto de gastos.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de gastos

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: responsables del presupuesto, gerentes de departamento.

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de gastos

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes modelos de presupuesto de gastos, junto con formularios de introducción de nóminas, formularios de presupuesto de capital, modelos de ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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