¿Qué es un modelo de presupuesto de gastos operativos para proveedores de salud?

Los modelos de presupuesto de gastos operativos («Opex») se consideran esenciales en los procesos de presupuesto y proyección anuales y suelen ser utilizados por los responsables del presupuesto para recopilar los planes de gastos de cada departamento, especialmente dentro de un centro de salud. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo es mostrar los meses en las columnas y las cuentas de gastos del libro mayor (GL) en las filas.

Nota: cualquier cuenta del libro mayor (como la de nómina o la de gastos de capital) que requiera modelos más detallados contará con su propia plantilla, la cual se incorporará al formulario de gastos operativos. Para cualquier cuenta para la que el usuario necesite introducir más detalles, puede hacer clic en la parte inferior de la pantalla para abrir una pantalla de detalle. Esto permite un número ilimitado de transacciones presupuestarias con comentarios y desgloses por cuenta del libro mayor. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo.

Objetivo de los modelos de gastos operativos

Los hospitales y las clínicas utilizan los «Modelos de Gastos Operativos» para obtener un plan detallado de sus gastos operativos a nivel de departamento. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización de proveedores de salud puede mejorar la precisión de su planificación de gastos, así como, reducir las posibilidades de que el proceso presupuestario se retrase porque los jefes de departamento no han documentado adecuadamente las razones de sus solicitudes de financiación.

Ejemplo de modelo de gastos operativos

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de presupuesto de gastos operativos con el detalle de las partidas y el desglose.

Ejemplo de modelo de gastos operativos

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¿Quién utiliza este tipo de modelo?

Los usuarios típicos de este tipo de modelo son: los responsables del presupuesto y los directores de departamento.

Otros modelos utilizados a menudo junto con los modelos de gastos operativos

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a veces varios modelos de gastos operativos diferentes junto con plantillas presupuestarias para los ingresos, métricas de KPI, nóminas, balances y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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