¿Qué es un modelo de planificación estratégica para varios años para las organizaciones sin ánimo de lucro?

Los modelos de planificación estratégica se consideran herramientas de planificación y a menudo son utilizados por los administradores de presupuesto y los ejecutivos para captar las métricas financieras para planificar la financiación de los programas e iniciativas para los próximos años. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla es mostrar la historia y la proyección del año actual como una guía, y luego proporciona columnas de entrada para los próximos ocho años. Las iniciativas se agrupan por programa en las filas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla.

Propósito de los modelos de planificación estratégica a largo plazo

Las organizaciones sin ánimo de lucro utilizan modelos de planificación estratégica a largo plazo para tener una única plantilla en la que se puedan registrar las estimaciones financieras esenciales para la financiación de los programas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización sin ánimo de lucro puede mejorar su planificación estratégica y sus capacidades de análisis, así como reducir las posibilidades de que los gerentes carezcan de visibilidad y de un fácil acceso a los objetivos a largo plazo.

Ejemplo de modelo de planificación estratégica a largo plazo

A continuación, se presenta un ejemplo de formulario de planificación estratégica para varios años para organizaciones sin ánimo de lucro.

Ejemplo de modelo de planificación estratégica a largo plazo

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¿Quién utiliza este tipo de plantillas?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla son: Gerentes de presupuesto, gerentes de programas y ejecutivos.

Otras plantillas utilizadas a menudo en conjunto con modelos de planificación estratégica a largo plazo

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varios modelos diferentes de planificación estratégica a largo plazo, junto con modelos de presupuesto anual, informes, cuadros de mando y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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