¿Qué es un Informe de Adquisición de Nuevos Clientes para Bancos?

Los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes son considerados herramientas de análisis de crecimiento y rentabilidad y son utilizados por los gerentes y líderes de ventas para monitorear las métricas de crecimiento de nuevos clientes y rentabilidad. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los KPI de nuevos clientes para cualquier mes y sucursal. Las filas enumeran los nuevos clientes y las columnas clave incluyen detalles y totales para: Saldo medio del producto, Importe neto de los intereses, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes

Los bancos utilizan los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes para analizar fácilmente la cantidad de nuevos clientes que ha adquirido una sucursal y el nivel de rentabilidad asociado a cada cliente y en total. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, un banco puede mejorar sus estrategias de crecimiento de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las tácticas no rentables no se aborden rápidamente.

Ejemplo de informe de adquisición de nuevos clientes

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de adquisición de nuevos clientes con un listado detallado de los nuevos clientes de un mes determinado, así como los KPI relacionados.

Ejemplo de informe de captación de nuevos clientes para bancos

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursal, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de captación de nuevos clientes

Los departamentos progresivos de producción y gestión de cuentas utilizan a veces varios informes diferentes de adquisición de nuevos clientes, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, las previsiones de ventas, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de clientes y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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