驴Qu茅 es un Informe de Adquisici贸n de Nuevos Clientes para Bancos?

Los Informes de Adquisici贸n de Nuevos Clientes son considerados herramientas de an谩lisis de crecimiento y rentabilidad y son utilizados por los gerentes y l铆deres de ventas para monitorear las m茅tricas de crecimiento de nuevos clientes y rentabilidad. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los KPI de nuevos clientes para cualquier mes y sucursal. Las filas enumeran los nuevos clientes y las columnas clave incluyen detalles y totales para: Saldo medio del producto, Importe neto de los intereses, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los Informes de Adquisici贸n de Nuevos Clientes

Los bancos utilizan los Informes de Adquisici贸n de Nuevos Clientes para analizar f谩cilmente la cantidad de nuevos clientes que ha adquirido una sucursal y el nivel de rentabilidad asociado a cada cliente y en total. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en los departamentos de producci贸n y gesti贸n de cuentas, un banco puede mejorar sus estrategias de crecimiento de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las t谩cticas no rentables no se aborden r谩pidamente.

Ejemplo de informe de adquisici贸n de nuevos clientes

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de informe de adquisici贸n de nuevos clientes con un listado detallado de los nuevos clientes de un mes determinado, as铆 como los KPI relacionados.

Ejemplo de informe de captaci贸n de nuevos clientes para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producci贸n, directores de sucursal, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de captaci贸n de nuevos clientes

Los departamentos progresivos de producci贸n y gesti贸n de cuentas utilizan a veces varios informes diferentes de adquisici贸n de nuevos clientes, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, las previsiones de ventas, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de clientes y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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