¿Qué es un informe de los diez principales afiliados por rentabilidad?

Los informes de los diez principales socios por rentabilidad se consideran informes de clasificación de clientes y son utilizados por los gerentes y ejecutivos de cuentas para obtener una instantánea de los principales socios más rentables. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que agrupa a los 10 principales socios por ubicación de la sucursal y luego los clasifica en función de la rentabilidad. Las columnas incluyen: Saldo medio de la cuenta, Ingresos totales, Gastos totales y Beneficio neto. Los indicadores de color ayudan al usuario a ver rápidamente las métricas importantes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Principales Socios por Rentabilidad

Las cooperativas de crédito utilizan los Informes de Máximos Socios por Rentabilidad para poder identificar en todo momento a sus socios más importantes a nivel de sucursal y en general. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de gestión de cuentas y ejecutivos, una empresa puede mejorar sus estrategias de retención de socios y puede reducir las posibilidades de que los socios más importantes no reciban el cuidado óptimo.

Ejemplo de informe de los principales socios por rentabilidad

Este es un ejemplo de informe de los diez mejores socios que clasifica a los socios en función de su rentabilidad y los agrupa por rama.

Ejemplo de informe de los diez primeros socios por rentabilidad para las cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursales, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de rentabilidad de los afiliados principales

Los departamentos de gestión de cuentas y ejecutivos progresivos utilizan a veces varios informes de rentabilidad de los socios, junto con informes detallados de las transacciones de los socios, estados financieros, presupuestos anuales, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de los socios y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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