¿Qué es un informe de ventas regional para empresas inmobiliarias?

Los informes de ventas se consideran herramientas de análisis de ingresos y son utilizados por los ejecutivos de ventas y los directores de desarrollo de proyectos para realizar un seguimiento de las ventas en los distintos territorios. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de panel es que puede ejecutarse para cualquier año y período y mostrará varias métricas de ventas por estado/región. Los elementos del informe incluyen 1) Ventas unitarias del año hasta la fecha (YTD) y del trimestre hasta la fecha (QTD) comparadas con el año anterior y con un porcentaje de variación, 2) Importes de ventas YTD y QTD por territorio comparados con el año anterior y con un porcentaje de variación, 3) Gráfico de unidades vendidas por estado, 4) Gráfico de importe de ventas por estado, y (no visible en la captura de pantalla de abajo; 5) Gráficos con porcentaje de ventas unitarias y de importe por estado mostrados como variaciones frente al año anterior. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe en el panel.

Propósito de los informes de ventas regionales

Las empresas inmobiliarias utilizan los Informes de Ventas Regionales para poder realizar un análisis claro y en tiempo real que compare el rendimiento de las ventas con respecto a períodos históricos y con respecto a otros estados/regiones/territorios. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Ventas y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su planificación de proyectos y sus estrategias de ventas, y puede reducir las posibilidades de que los directivos reaccionen con lentitud a los problemas de rendimiento regional (u oportunidades) por falta de datos comparativos.

Ejemplo de informe de ventas regionales

Este es un ejemplo de un Informe Regional de Ventas con análisis de desviaciones y comparaciones de territorios.

Informe sobre las Ventas Regionales de las Empresas Inmobiliarias

Ejemplo de informe regional de ventas para empresas inmobiliarias

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¿Quién utiliza este tipo de informe de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de panel son: Ejecutivos de ventas, directores financieros, gestores de presupuestos y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de ventas regionales

Los departamentos de ventas progresivas y de planificación y análisis financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de ventas regionales diferentes, junto con paneles de control de ventas, paneles de control de KPI, estados financieros, modelos de presupuesto anual, previsiones corporativas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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