¿Qué es un informe de adquisición de nuevos socios?

Los Informes de Adquisición de Nuevos Socios se consideran herramientas de análisis de crecimiento y rentabilidad y son utilizados por los gerentes y líderes de ventas de las cooperativas de crédito para monitorear las métricas de crecimiento y rentabilidad de los nuevos socios. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los KPI de nuevos socios para cualquier mes y sucursal. Las filas enumeran los nuevos socios por nombre y producto, y las columnas clave incluyen detalles y totales para: Saldo medio del producto, Importe de los intereses netos, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Adquisición de Nuevos Socios

Las cooperativas de crédito utilizan el Informe de Adquisición de Nuevos Socios para analizar fácilmente la cantidad de nuevos socios que una sucursal ha adquirido y el nivel de rentabilidad asociado a cada socio y en total. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, una empresa puede mejorar sus estrategias de crecimiento de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las tácticas no rentables no se aborden rápidamente.

Ejemplo de informe de adquisición de nuevos miembros

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de adquisición de nuevos socios con un listado detallado de los nuevos socios para un periodo específico, así como los KPIs relacionados.

Ejemplo de informe de captación de nuevos socios para cooperativas de crédito

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursales, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de adquisición de nuevos socios

Los departamentos de producción y gestión de cuentas progresivas utilizan a veces varios informes de adquisición de nuevos socios, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, las previsiones de ventas, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de socios y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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