¿Qué es un informe de presupuesto de personal?

Los Informes de Presupuesto de Remuneración de Empleados se consideran herramientas de análisis de la planificación del capital humano y son utilizados por los Responsables de Presupuestos, RRHH y Directores Financieros para obtener una visión clara del total de los gastos de nómina y de los empleados incluidos en el presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra todos los empleados, las contrataciones previstas con las cifras finales del presupuesto. Está dirigido por parámetros y el usuario puede ejecutarlo con total seguridad para cualquier versión del presupuesto. Las columnas incluyen: Título del puesto por departamento, fondo, nombre del empleado, FTEs, Salario actual, Cantidad de mérito/bonificación, Horas extras, FICA, Medicare, Fondos de jubilación, Seguro de vida, Seguro de salud, Beneficios dentales y Compensación total. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de presupuesto de personal con detalles de empleados y ETC

Las organizaciones del sector público utilizan los informes de presupuesto de personal para que los gestores tengan una visión completa del presupuesto de los empleados con el recuento de ETC y los gastos de compensación por departamento. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación, RRHH y Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar su precisión presupuestaria y la planificación de los RRHH, y puede reducir las posibilidades de que haya problemas o errores no detectados en el presupuesto de personal.

Ejemplo de informes de presupuesto de personal con detalle de empleados y ETC

Este es un ejemplo de un informe de presupuesto de personal con las métricas de los empleados por persona y departamento.

Ejemplo de informe de presupuesto de personal para organizaciones del sector público

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, directores de recursos humanos, responsables de presupuestos y jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de presupuesto de personal

Los departamentos de Planificación Progresiva, RRHH y Contabilidad utilizan a veces diferentes Informes de Presupuesto de Personal junto con los formularios de entrada de presupuesto de los empleados, los modelos de presupuesto de capex, el detalle de las partidas de ingresos y gastos, los cuadros de mando presupuestarios, los paquetes de informes presupuestarios anuales, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando de capital humano y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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