¿Qué es el Informe Semanal de Facturación y Utilización de Consultores?

Los Informes de Facturación y Utilización de Consultoría se consideran herramientas de análisis de rendimiento y son utilizados por los Gerentes y Ejecutivos de Consultoría para analizar la facturación y utilización semanal, mensual y del año hasta la fecha (YTD) por consultor. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede ser ejecutado para cualquier semana y en base a esto mostrará las horas, la cantidad de facturación y la utilización por persona para la semana seleccionada, el mes y YTD. También muestra las cifras del año anterior y las desviaciones. En la parte inferior del informe también se muestran los 20 principales clientes, los 20 principales socios y los 20 principales clientes no facturables en función del importe de facturación YTD. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes Semanales de Facturación y Utilización de Consultoría

Las organizaciones de Servicios Profesionales utilizan los Informes Semanales de Facturación y Utilización para dar a los líderes de consultoría una gran instantánea semanal de las actividades de facturación y la carga de trabajo a nivel de consultores. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar sus tácticas relacionadas con la utilización y la facturación, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes no tomen medidas rápidas sobre una utilización demasiado baja o demasiado alta porque no tienen informes semanales claros.

Ejemplo de informe semanal de facturación y utilización

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe Semanal de Facturación y Utilización con métricas por consultor y con la clasificación de los 20 mejores clientes y socios.

Ejemplo de informe semanal de facturación y utilización de consultoría para empresas de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Jefes de servicio, directores de proyecto, consultores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes semanales de facturación y utilización

Los departamentos progresivos de PMO y Consultoría a veces utilizan varios Informes Semanales de Facturación y Utilización, junto con tableros de facturación y utilización, tableros de proyectos, informes detallados de proyectos y de resumen, modelos de previsión de ingresos, modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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