¿Qué es un Informe de resumen de facturación, cargos y cobros mensuales?

Los informes de resúmenes de facturación, cargos y cobros se consideran herramientas de análisis utilizadas por el sector de atención médica y son utilizados por los directores financieros, contables y oficiales de ingresos para analizar todos los ingresos mensuales. Algunas de las principales funciones de este tipo de informe de resumen analítico es que se puede filtrar por maestro de cargos, facturador, proveedor de seguros y médico. En las columnas encontrará tres secciones, cada una se puede expandir para ver meses individuales para: 1) Facturaciones, 2) cargos y 3) Cobros. Abajo en el informe hay cuatro secciones: 1) Métricas por compañía de seguros, 2) Métricas por facturador, 3) Métricas por médico, 4) Métricas por grupo de ingresos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de resumen analítico.

Propósito de los informes de resumen de grupo mensuales

Los proveedores de atención médica utilizan los informes de resumen grupales mensuales para obtener una comprensión clara de los ingresos mensuales y las tendencias desde todos los ángulos posibles. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de planificación y análisis financiero (FP&A), un proveedor de atención médica puede mejorar sus estrategias de ingresos y los resultados relacionados, así como reducir las posibilidades de que las áreas o problemas de bajo rendimiento pasen desapercibidos.

Ejemplo de informe de resumen de grupo mensual

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de resumen grupal que ayuda a los proveedores de atención médica a analizar la facturación, los cargos y los cobros mensuales.

Informe Resumido de Facturación, Cargos y Cobros Mensuales para un Proveedor de Atención Médica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

 ¿Quién usa este tipo de informe de resumen analítico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de resumen analítico son: directores financieros, oficiales de ingresos, gerentes de cobranza, analistas, contadores, gerentes de presupuesto.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con informes de resumen de grupo mensuales

Progressive Financial Planning & Analysis (FP&A) departments sometimes use several different Monthly Group Summary Reports, along with revenue dashboards, detailed billings/charges/collections reports, budget reports and other management and control tools.

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) suelen utilizar diversos tipos de informes de resumen de grupo mensuales, junto con paneles de control de ingresos, informes detallados de facturación / cargos / cobros, informes de presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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