¿Qué es un informe resumen para ejecutivos?

Los informes resumen para ejecutivos se consideran instrumentos de vigilancia y suelen ser utilizadas por juntas directivas, ejecutivos y a veces partes interesadas externas para obtener un estado de rendimiento rápido en un formato gráfico y fácil de leer. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de Dashboards es presentar primero una narración automática basada en las métricas clave, y luego muestra estas cifras en pequeñas tablas con semáforos. Los gráficos a la izquierda del resumen destacan las tendencias de ingresos y rentabilidad. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes resumen para ejecutivos

Las empresas y organizaciones utilizan resumen para ejecutivos para que los no contadores puedan analizar los resultados de manera muy rápida y fácil. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de comunicar el rendimiento a los altos ejecutivos y a las partes interesadas, así como, reducir las posibilidades de que el grupo se pierda importantes puntos destacados.

 

Ejemplo de un resumen para ejecutivos

A continuación, se muestra un ejemplo de un informe de un resumen para ejecutivos con auto-narrativa, gráficos y figuras.

Ejemplo de un resumen para ejecutivos

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¿Quién utiliza este tipo de informe de tablero único?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de tablero único son: Juntas, Ejecutivos y Stakeholders Externos.

 

Otros informes de tablero únicos que se utilizan a menudo en conjunto con los resúmenes para ejecutivos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios resúmenes para ejecutivos diferentes, junto con informes financieros, tableros y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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