¿Qué es un Informe Mensual de Tendencias de Ventas? 

Los informes mensuales de ventas se consideran herramientas de análisis de tendencias y son utilizados por los directores de ventas y los ejecutivos para hacer un seguimiento de las ventas por canal y por mes. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra automáticamente las ventas de cada mes hasta el período actual. Las filas muestran las ventas por canal (directo, distribuidor, revendedor) con roll-ups y totales por región. En la parte derecha, el informe compara las ventas del año hasta la fecha con las del año anterior, con un porcentaje de variación y resaltando en color las variaciones positivas y negativas. El gráfico de la parte superior del informe muestra las ventas mensuales agregadas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los Informes Mensuales de Tendencias de Ventas 

Las empresas tecnológicas utilizan los Informes Mensuales de Tendencias de Ventas para controlar las tendencias y las excepciones en las ventas, así como para comparar el rendimiento en todos sus canales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de ventas, una empresa puede mejorar sus ingresos optimizando las decisiones tácticas de venta, y puede reducir las posibilidades de que un rendimiento débil en cualquier área pase desapercibido. 

Ejemplo de Informe Mensual de Tendencias de Ventas 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe mensual de tendencias de ventas con análisis de variaciones e indicadores por canal. 

Informe Mensual de Tendencias de Ventas para una Empresa de Tecnología

Ejemplo de informe mensual de tendencias de ventas para una empresa tecnológica

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Directores de presupuesto, responsables de ingresos, ejecutivos de ventas, directores regionales. 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes mensuales de tendencias de venta 

Los departamentos de ventas utilizan a menudo diferentes informes mensuales de tendencias de ventas, junto con informes de ventas detallados, paneles de control de ventas, modelos de presupuesto, proyecciones de ventas, informes de pedidos de ventas abiertos y pagados y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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