¿Qué es un informe de excepción centrado en los comentarios de los usuarios?

Los Informes de Excepción se consideran instrumentos analíticos y a menudo son utilizados por analistas y contadores para encontrar rápidamente los elementos de los estados financieros mensuales en los que los usuarios hicieron comentarios. La funcionalidad clave de este tipo de informe es hacer un seguimiento automático de todos los saldos de las cuentas en las que los usuarios introdujeron comentarios. Luego muestra el departamento, la cuenta y el comentario, junto con las cifras mensuales y del año hasta la fecha. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de excepción con comentarios

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Excepción con Comentarios para presentar todos los comentarios de los usuarios de los estados financieros en un solo informe para su fácil revisión. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar el seguimiento de las variaciones potencialmente significativas porque los usuarios hicieron comentarios en ellos, así como reducir las posibilidades de que los ejecutivos y los gerentes se pierdan los comentarios clave y no tomen medidas.

 

Ejemplo de Informes de Excepción con Comentario

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe de excepción que muestra todos los elementos financieros en los que los usuarios hicieron comentarios.

Exception Analysis

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: directores financieros, controladores y contables.

 

Otros informes utilizados a menudo en conjunto con los informes de excepción con comentarios

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes de excepción con comentarios, junto con estados financieros mensuales y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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