驴Qu茅 es un informe consolidado de variaci贸n mensual del p茅rdidas y ganancias multinivel?

Los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias consolidados se consideran herramientas de an谩lisis de la sede central de la empresa y son utilizados por los directores financieros y los controladores del grupo para examinar r谩pidamente las variaciones entre el presupuesto y la realidad desde la sede central hasta las filiales individuales. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que produce autom谩ticamente una salida multipesta帽a basada en un 谩rbol de consolidaci贸n seleccionado en tiempo de ejecuci贸n. La entidad principal se muestra en la primera ficha, mientras que las divisiones y sus subsidiarias se muestran en las fichas siguientes. El usuario puede desglosar en cualquier lugar para ver las operaciones subyacentes. A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de este tipo de informe.

 

Prop贸sito de los informes consolidados de variaci贸n del p茅rdidas y ganancias de varios niveles

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Variaci贸n de Ganancias y P茅rdidas Consolidados de Multiniveles para ver f谩cilmente tanto los resultados de la sede central de la empresa como los de sus filiales, y analizar las variaciones en cada nivel. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su an谩lisis en toda la organizaci贸n y reducir el riesgo de que los encargados de la adopci贸n de decisiones en las empresas no tengan conocimiento de los contribuyentes individuales a las variaciones significativas del presupuesto.

 

Ejemplo de informe consolidado de variaci贸n del p茅rdidas y ganancias de varios niveles

A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de un informe consolidado de variaci贸n del p茅rdidas y ganancias de varios niveles con informes subsidiarios subyacentes en cada pesta帽a subsiguiente.

profit and loss consolidated variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Ejecutivos, directores financieros y controladores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes consolidados de variaci贸n del p茅rdidas y ganancias de varios niveles

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes consolidados de variaci贸n del p茅rdidas y ganancias de varios niveles, junto con informes consolidados de balance y flujo de caja y otras herramientas de gesti贸n y control.

 

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

 

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