¿Qué es un informe KPI de las principales oportunidades de ventas?

Los informes de oportunidades principales se consideran herramientas de análisis de canalizaciones y a menudo son utilizados por los gerentes de ventas y los ejecutivos de cuentas para obtener una vista instantánea de las principales ofertas en las que el equipo de ventas está trabajando. Parte de la funcionalidad clave en este tipo de informe es que proporciona una lista clasificada de las mejores (aquí: Top 50) oportunidades activas. Los clientes potenciales se enumeran en las filas y las columnas muestran información clave como ingresos estimados, fecha de cierre, probabilidad, última fecha actualizada, días en canalización y persona de ventas.

En verde en la parte superior del informe las oportunidades se cuentan automáticamente y se colocan en categorías pequeñas, medianas y grandes. La parte inferior del informe tiene totales para las dos columnas de ingresos. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Propósito de los mejores informes de oportunidades

Las empresas utilizan Top Opportunities Reports para prestar atención a sus ofertas más importantes y también para, en cualquier momento, obtener una estimación de los ingresos potenciales de sus mejores oportunidades. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un Departamento de Ventas, una empresa puede mejorar su capacidad para realizar un seguimiento y apoyar sus principales oportunidades y así mejorar la previsión y aumentar las ventas, así como reducir las posibilidades de que se pierdan las transacciones debido a la falta de visibilidad de la tubería.

Ejemplo del informe de oportunidades

Este es un ejemplo de un informe de 50 oportunidades superior con KPI.

Ejemplo del informe de oportunidades

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gerentes de ventas, Ejecutivos de cuentas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los principales informes de oportunidades

Los departamentos del Departamento de Ventas a veces utilizan varios informes de oportunidades principales diferentes, junto con informes detallados de clientes potenciales y oportunidades, informes de pérdidas de ganancias, paneles de CRM, paneles de ventas, informes de ventas, previsiones de ventas y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Dynamics 365 (CRM), Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite, Salesforce y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos