¿Qué es un informe detallado de la variación de los indicadores clave de desempeño?

Los informes de indicadores clave de desempeño se consideran instrumentos de supervisión y a menudo son utilizados por los ejecutivos y gerentes para hacer un seguimiento del desempeño de la empresa en esferas estratégicas. Una funcionalidad clave en este tipo de informe es mostrar tanto la métrica financiera como la estadística (muchas no son visibles en el ejemplo a continuación). Las columnas muestran una variedad de datos que incluyen el año real hasta la fecha, los 12 meses de vigencia, el presupuesto, el pronóstico y las variaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes detallados de la variación de los indicadores clave de desempeño

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes Detallados de Variación de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) para ver todas las métricas clave de desempeño en un solo informe. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su control y acelerar el análisis de alto nivel, así como reducir las posibilidades de que los directivos pierdan información porque tienen que navegar por demasiados informes y cuadros de mando para obtener una buena imagen del rendimiento.

 

Ejemplo de informe detallado de variación de los indicadores clave de desempeño (KPI)

A continuación, se presenta un ejemplo de un Informe detallado de la variación de los indicadores clave de desempeño (KPI) con métricas financieras y estadísticas.

Ejemplo de informe detallado de variación de los indicadores clave de desempeño (KPI)

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos y gerentes.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con informes detallados de variación de los indicadores clave de desempeño (KPI)

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios Informes Detallados de Variación de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI), junto con informes financieros, informes operativos, tableros y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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