¿Qué es un cuadro de mando integral?

Los informes de cuadro de mando integral se consideran herramientas de KPI y son utilizados por los ejecutivos y gerentes para medir el rendimiento de las sucursales. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe estratégico es que presenta una puntuación total por sucursal de la cooperativa de crédito basada en una serie de KPI estratégicos. Estos incluyen: Medidas de préstamos, medidas de acciones, medidas de rentabilidad, medidas de FTE y medidas de miembros. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe estratégico

Propósito de los Informes del Cuadro de Mando Integral

Las cooperativas de crédito utilizan los Informes del Cuadro de Mando Integral para proporcionar a los líderes una herramienta para medir el éxito de sus sucursales en la ejecución de las estrategias de la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Executive- y FP&A, una empresa puede mejorar la alineación de sus directores de sucursal con la estrategia corporativa y aumentar su rendimiento. También puede reducir las posibilidades de que los líderes de las sucursales inviertan tiempo y recursos en áreas ajenas a los planes y objetivos corporativos.

Ejemplo de informe de cuadro de mando integral

Este es un ejemplo de un informe de cuadro de mando integral de sucursales con medidas estratégicas, valores y puntuaciones.

Ejemplo de informe de cuadro de mando integral para sucursales de cooperativas de crédito

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¿Quién utiliza este tipo de informe estratégico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe estratégico son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros, analistas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes del cuadro de mando integral

Los departamentos ejecutivos y de FP&A progresivos utilizan a veces diferentes herramientas de Cuadro de Mando Integral, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos de presupuesto, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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