¬ŅQu√© es un cuadro de mando integral para sucursales bancarias?

Los informes de cuadro de mando integral se consideran herramientas de KPI y son utilizados por los ejecutivos y gerentes de los bancos para medir el rendimiento de las sucursales. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe estratégico es que presenta una puntuación total por sucursal bancaria basada en una serie de KPI estratégicos. Estos incluyen: Medidas de préstamos, medidas de depósitos, medidas de rentabilidad, medidas de ETC y medidas de clientes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe estratégico.

Propósito de los informes del cuadro de mando integral

Los bancos utilizan los Informes de Cuadro de Mando para dar a los líderes una herramienta para medir el éxito de sus sucursales en la ejecución de las estrategias de la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos ejecutivos y de FP&A, un banco puede mejorar la alineación de sus directores de sucursal con la estrategia corporativa y aumentar el rendimiento, y puede reducir las posibilidades de que los líderes de las sucursales inviertan tiempo y recursos en áreas fuera de los planes y objetivos corporativos.

Ejemplo de informe de cuadro de mando integral

Este es un ejemplo de un informe de cuadro de mando integral de sucursales con medidas estratégicas y valores y puntuaciones.

 Informe del Cuadro de Mando Integral para las Sucursales Bancarias

Ejemplo de informe de cuadro de mando integral para sucursales bancarias

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe estrat√©gico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe estratégico son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, líderes financieros, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes del cuadro de mando integral

Los departamentos ejecutivos y de FP&A progresivos utilizan a veces varios informes de cuadro de mando integral, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, informes de KPI, cuadros de mando ejecutivos, modelos y previsiones presupuestarias y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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