¿Qué es un informe de ventas y oportunidades con métricas de clientes?

Los informes gráficos que combinan los datos de canalización de oportunidades del CRM con métricas de ventas reales se consideran dashboards de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y miembros del equipo de ventas para analizar qué tipo de ofertas está haciendo la empresa, dónde y a qué costo. Parte de la funcionalidad de este tipo de informe de panel es que utiliza gráficos para presentar métricas de ventas clave y también (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones utilizadas en el análisis para que los usuarios puedan profundizar en los detalles. Algunas de las respuestas proporcionadas por el informe son: Los 20 principales clientes que se facturaron en el período (del sistema de pedidos de ventas ERP), las 20 mejores oportunidades (del sistema CRM), el tamaño medio de la transacción este año frente al año pasado en comparación con la canalización, el costo de adquirir un cliente y los principales mercados para las transacciones ganadas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de panel a continuación.

Propósito de informes de ventas y oportunidades con métricas de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas y oportunidades con métricas de clientes para analizar fácilmente los datos de los clientes desde varios ángulos para encontrar oportunidades de mejora. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar sus ingresos de ventas y tácticas de marketing relacionadas, así como reducir las posibilidades de que las tendencias importantes de los clientes pasen desapercibidas.

Informes de ventas y oportunidades con ejemplo de métricas de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un informe de panel de ventas y oportunidades para clientes.

Ejemplo de informe de ventas y oportunidades con métricas de clientes

Ejemplo de informe de ventas y oportunidades con métricas de clientes

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del panel?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de panel son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes del panel utilizados a menudo junto con los informes de ventas y oportunidades con las métricas del cliente

Los departamentos de ventas a veces utilizan varios informes de ventas y oportunidades diferentes con métricas de clientes, junto con informes de resumen de ventas, dashboards de ventas, informes de adquisición de clientes, informes de canalizaciones de oportunidades e informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos