¿Qué es un Informe de Ventas por Cliente para una Empresa de Distribución? 

Los informes de ventas de clientes con desglose por grupo de productos se consideran herramientas críticas de análisis de ingresos y son utilizados por ejecutivos de ventas y analistas para obtener una imagen detallada de quién está comprando qué y dónde, y cómo esto ha cambiado con el tiempo. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que está controlado por parámetros y el usuario puede ejecutarlo durante cualquier período de tiempo. Los clientes se enumeran en las filas y se agrupan en categorías nacionales e internacionales. Los principales grupos de productos se enumeran en las columnas y cada una contiene las ventas mensuales reales, las ventas del mismo mes del año anterior, el porcentaje (%) de variación y el importe de la variación. Las flechas de colores actúan como indicadores sencillos para identificar variaciones positivas y negativas. A continuación, se encuentra un ejemplo de este tipo de informe. 

Propósito de los Informes de Ventas por Cliente 

Las empresas de distribución utilizan los informes de ventas por cliente para detectar fácilmente las variaciones año tras año en cuánto y qué tipos de productos están comprando los clientes. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una empresa puede mejorar sus estrategias de comercialización y puede reducir las posibilidades de que los valores atípicos de clientes o productos no se detecten rápidamente para tomar decisiones oportunas. 

Ejemplo de un Informe de Ventas por Cliente 

Aquí hay un ejemplo de un informe de ventas por cliente con detalles del producto y análisis de la variación. 

Ejemplo de un Informe de Ventas por Cliente para una Empresa de Distribución

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

 ¿Quién Utiliza Este Tipo de Informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Ejecutivos de ventas, gerentes de cuentas, gerentes territoriales, gerentes de productos y analistas. 

Otros Informes que se Utilizan a menudo junto con los Informes de Ventas por Cliente 

Los departamentos progresivos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas a veces utilizan varios informes de ventas por cliente diferentes, junto con informes de transacciones de ventas, tableros de visualización de ventas, pronósticos de ventas, presupuestos de ventas, informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de gestión y control. 

¿De Dónde Provienen los Datos para el Análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

¿Qué Herramientas se Utilizan Normalmente para la Generación de Informes, la Planificación y los Tableros de Visualización? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERP mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Tableros de visualización (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau) 

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