¿Qué es un Informe de Variación del Pérdidas y Ganancias con las compañías en las filas?

Los informes de variación del pérdidas y ganancias con las empresas en las filas se consideran herramientas de consolidación de fin de mes y son utilizados por los directores financieros y los analistas para comparar fácilmente el rendimiento a nivel de cuenta entre las entidades. La funcionalidad clave en este tipo de informe muestra un típico diseño de columnas mensuales, mientras que el diseño de las filas es bastante único. En las filas aparece primero una cuenta del libro mayor y luego las filiales, cada una con sus propios departamentos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes del pérdidas y ganancias con las empresas en las filas

Las empresas y organizaciones utilizan los informes del pérdidas y ganancias con las entidades de las filas para comparar fácilmente los saldos de las cuentas entre las filiales y los departamentos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su comparación entre empresas, así como reducir el riesgo de que los contribuyentes a las variaciones significativas pasen desapercibidos.

 

Ejemplo de informes de pérdidas y ganancias con entidades en las filas

Aquí hay un ejemplo de un Informe de Variación del Pérdidas y Ganancias con las empresas y departamentos que figuran en las filas.

profit and loss variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: directores financieros y analistas.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes del P&G con entidades en las filas

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes del pérdidas y ganancias diferentes con entidades en las filas, junto con informes estándar de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

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