¿Qué es un Informe de Variación de Pérdidas y Ganancias?

Los Informes de Variación del Pérdidas y Ganancias se consideran un componente clave en los paquetes de informes de fin de mes y a menudo son utilizados por los gerentes y ejecutivos para analizar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de toda la empresa. Algunas funcionalidades clave en este tipo de informe proporcionan variaciones mensuales y anuales hasta la fecha, tanto en el presupuesto como en los datos reales del año pasado. Las métricas clave del informe, como los ingresos, la nómina y el margen de beneficios, también se muestran en forma de gráficos en la parte superior del informe. En el cuerpo del informe mismo, los usuarios pueden hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier figura y desglosar hasta el detalle de la cuenta de resultados o incluso del libro auxiliar. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los Informes de Variación de Pérdidas y Ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Variación de Pérdidas y Ganancias para proporcionar a sus directivos un análisis financiero profesional y fácil de leer. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su capacidad para prestar servicios a los ejecutivos y los gerentes de línea con informes fáciles de analizar, así como reducir la posibilidad de que importantes indicadores de rendimiento no sean tenidos en cuenta o sean mal entendidos por los miembros del personal no financiero.

 

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias

A continuación, se muestra un ejemplo de un moderno Informe de Variación de Ganancias y Pérdidas con indicadores (KPIs) mostrados como gráficos.

profit and loss variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: los miembros de la Junta, el Equipo Ejecutivo, los controladores y, en algunos casos, los jefes de departamento.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de variación de pérdidas y ganancias

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes de variación de pérdidas y ganancias, junto con balances, informes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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