¿Qué es un informe de variación de pérdidas y ganancias para empresas de medios de comunicación?

Los informes de variación de pérdidas y ganancias se consideran herramientas de análisis mensual y son utilizados por los ejecutivos y líderes financieros para revisar los márgenes de beneficios y las desviaciones. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe son la combinación de gráficos y un diseño típico de P&L con filas dinámicas que incluyen automáticamente nuevas cuentas del libro mayor (GL). Los gráficos destacan los KPI de ingresos, beneficios, margen de beneficios e ingresos por empleado. Las cifras detalladas incluyen: Datos reales del mes, Datos reales del mismo mes del año anterior, Desviación, Desviación en porcentaje, Presupuesto del mes en curso con desviaciones, Datos reales del año en curso (YTD) y Datos reales del año anterior (YTD) con desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de variación de pérdidas y ganancias

Las empresas de medios de comunicación utilizan los informes de variación de pérdidas y ganancias para ofrecer a los directivos una imagen financiera clara del negocio y en un formato fácilmente legible. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones y aumentar los ingresos correspondientes, y puede reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto la «historia» que hay detrás de los números.

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de informe de pérdidas y ganancias con gráficos, indicadores de semáforo y un diseño moderno.

Ejemplo de informe de variación de pérdidas y ganancias para empresas de medios de comunicación

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Miembros del consejo de administración, directores generales y otros ejecutivos, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de pérdidas y ganancias

Los departamentos de Ejecutivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces diferentes Informes de Pérdidas y Ganancias, junto con los balances, los estados de flujo de caja, los presupuestos de pérdidas y ganancias, los presupuestos anuales, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando de KPI y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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