Informe de Variaci처n de P챕rdidas y Ganancias de una Empresa Minorista

쩔Qu챕 es un informe de variaciones de p챕rdidas y ganancias?

Los informes de p챕rdidas y ganancias (P&L) se consideran quiz찼s el formato de estado financiero mensual m찼s popular y son utilizados por los ejecutivos y gerentes financieros para revisar los resultados mensuales, as챠 como las variaciones con respecto al presupuesto y al a챰o anterior. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se trata de un informe din찼mico, basado en la web, en el que los usuarios eligen el mes y la entidad para la que quieren ejecutar el informe. El formato siguiente muestra sem찼foros para resaltar las variaciones significativas. Las filas se expanden din찼micamente en funci처n de los filtros que determinan las cuentas que deben incluirse. Los usuarios pueden desglosar cualquier n첬mero para explorar el detalle de la transacci처n subyacente para responder r찼pidamente a sus preguntas.. A continuaci처n, encontrar찼 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop처sito de los Informes Mensuales de Variaciones del P&G

Las empresas minoristas utilizan los Informes de Variaci처n Mensual del P&G para proporcionar resultados financieros profesionales y de autoservicio a sus gerentes. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr찼cticas empresariales en un departamento de Planificaci처n y An찼lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su enfoque en las variaciones y las capacidades de an찼lisis de beneficios, as챠 como reducir las posibilidades de que los gerentes no analicen adecuadamente los informes debido a formatos antiguos y dif챠ciles de leer.

Ejemplo de Informe de Variaciones Mensuales del P&G

A continuaci처n, se muestra un ejemplo de informe mensual de p챕rdidas y ganancias con el presupuesto y las variaciones del a챰o anterior.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu챠

쩔Qui챕n utiliza este tipo de Reporte?

Los usuarios t챠picos de este tipo de informes son: Ejecutivos corporativos, contralores, gerentes de tiendas, gerentes regionales.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Variaciones Mensuales del P&G

Los departamentos de planificaci처n y an찼lisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes mensuales de variaciones del p챕rdidas y ganancias, junto con proyecciones generales de ventas y presupuestos, balances, estados de flujos de caja y otras herramientas de gesti처n y control.

쩔De d처nde provienen los datos para el an찼lisis?

Los datos reales (transacciones hist처ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci처n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an찼lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c찼lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

쩔Qu챕 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci처n de informes, la planificaci처n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform찼ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci처n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de c찼lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
• Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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