驴Qu茅 es un informe de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias para una empresa de distribuci贸n?

Los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias (P&L) se consideran herramientas esenciales de control del rendimiento mensual y son utilizados por la oficina de finanzas para proporcionar a los ejecutivos de la distribuci贸n una visi贸n concisa de los resultados del mes anterior y del a帽o hasta la fecha (YTD). Una de las principales funcionalidades de este tipo de informes es que ofrece al usuario una visi贸n r谩pida de los KPI de p茅rdidas y ganancias, seguida de una visi贸n detallada y comparativa de los ingresos, los gastos y los m谩rgenes de beneficio. Las m茅tricas y los gr谩ficos de la parte superior del informe ayudan a destacar los ingresos, los beneficios, el margen de beneficios y los ingresos por empleado. En las columnas se comparan las cifras mensuales y anuales del a帽o en curso con las del a帽o anterior, y las flechas de colores sirven de indicadores de variaciones significativas. A聽continuaci贸n,聽encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias

Las empresas de distribuci贸n utilizan los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias para ayudar a los ejecutivos a comprender r谩pidamente el rendimiento mensual y del a帽o en curso y para ponerlo en perspectiva compar谩ndolo con las cifras del a帽o anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus decisiones estrat茅gicas y su agilidad, y puede reducir las posibilidades de que las desviaciones importantes pasen desapercibidas durante m谩s tiempo.聽

Ejemplo de informe de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias

Este es un ejemplo de un Informe de P茅rdidas y Ganancias moderno con gr谩ficos de KPI y an谩lisis de varianza.

Ejemplo de informe de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias de una empresa de distribuci贸n

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Consejos de administraci贸n, equipos ejecutivos, directores financieros y controladores.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias

Los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financiero progresivos (FP&A) utilizan a veces varios informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias, junto con informes de tendencias de p茅rdidas y ganancias, balances y estados de flujo de caja, paneles de indicadores financieros (KPI) y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL,聽Sage聽Intacct,聽Sage聽100,聽Sage聽300,聽Sage聽500,聽Sage聽X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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