¿Qué es un informe de pérdidas y ganancias para el año actual en comparación con el año pasado?

Los estados financieros de las tendencias, del año en curso frente a los del año anterior, se consideran informes comparativos y son utilizados por los directores financieros y los gerentes de finanzas para descubrir tendencias y anomalías importantes. Una función clave de este tipo de informe es mostrar dinámicamente todos los períodos hasta el mes actual para este año, así como para el año pasado. También proporciona las variaciones de un año a otro para cada mes. Además, cada año puede ser expandido y colapsado para facilitar la lectura del informe. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes comparativos de pérdidas y ganancias de varios años

Las empresas y organizaciones utilizan los informes comparativos de pérdidas y ganancias plurianuales para facilitar la búsqueda de tendencias y anomalías. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su capacidad de detectar problemas u oportunidades financieras, así como mitigar el riesgo de que los directivos limiten su análisis a las variaciones mensuales, anuales y presupuestarias.

Ejemplo de informe comparativo de pérdidas y ganancias de varios años

A continuación, se muestra un ejemplo de un Informe de Pérdidas y Ganancias tendencial que muestra los meses individuales del año actual y del anterior con sus variaciones.

profit and loss variance report

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos y gerentes financieros.

Otros informes a menudo utilizados en conjunción con informes comparativos de pérdidas y ganancias de varios años

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes comparativos de pérdidas y ganancias de varios años, junto con balances de tendencia, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 

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