¿Qué es el Informe de Tendencias de Facturación Mensual por Consultor?

Los informes de tendencias de facturación mensuales se consideran herramientas de análisis de ingresos y rendimiento y son utilizados por los directores y ejecutivos de consultoría para observar las tendencias de facturación de varios años, la estacionalidad y las desviaciones presupuestarias. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede ejecutarse para cualquier período y mostrará dinámicamente los datos mensuales de los últimos cinco años, así como el presupuesto del año en curso. Todos los consultores con facturación en cualquiera de los meses se mostrarán en las filas, con un total, un total del año pasado, un presupuesto, así como las desviaciones. Hay un gráfico en el lado derecho (no visible en la captura de pantalla de abajo) que muestra la facturación total de cada consultor, y el gráfico en la parte inferior muestra la facturación total por mes. Fíjese en las pestañas de la parte inferior del informe, donde Utilización Semanal es otro informe producido en el mismo paquete de informes para permitir el desglose de la semana actual. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Tendencia de Facturación Mensual

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los Informes de Tendencia de Facturación Mensual para dar a los líderes de servicios una imagen clara de las fluctuaciones mensuales y anuales de la facturación, tanto a nivel total como a nivel de consultor individual. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar sus tácticas relacionadas con el análisis de la utilización y la facturación, y puede reducir las posibilidades de que los gestores no adviertan, lo antes posible, las tendencias importantes.

Ejemplo de informe de tendencias de facturación mensual

Este es un ejemplo de un Informe de Tendencia de Facturación Mensual con ingresos por consultor, así como múltiples años de datos históricos.

Ejemplo de informe de tendencias de facturación mensual por consultor para empresas de servicios profesionales

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Jefes de servicio, directores de proyecto, consultores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencia de facturación mensual

Los departamentos progresivos de PMO y de consultoría utilizan a veces diferentes informes de tendencia de facturación mensual, junto con informes de facturación de consultores, cuadros de mando de ingresos de facturación, cuadros de mando de proyectos, informes detallados de proyectos y de resumen, modelos de previsión de ingresos, modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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