Informe de S챠ntesis de Valores de Tendencia para los Bancos

쩔Qu챕 es un informe resumido de tendencias de valores para los bancos?

Los informes de resumen de tendencias de valores se consideran herramientas de an찼lisis de tendencias mensuales y los utilizan los gestores y analistas de inversiones para supervisar las tendencias mensuales de su cartera. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de tendencia mensual es que enumera din찼micamente los meses hasta el periodo actual a trav챕s de las columnas con el rendimiento del mercado en porcentaje y las cifras de los importes en las filas. La secci처n superior (no visible en la captura de pantalla siguiente) muestra el valor de mercado actual de cada tipo de valor. La codificaci처n por colores a nivel de celda ayuda al usuario a ver r찼pidamente los meses y valores con mayor y menor rendimiento. A continuaci처n, encontrar찼 un ejemplo de este tipo de informe de tendencia mensual.

Prop처sito de los informes de tendencias de la cartera de valores

Los bancos utilizan los informes de tendencias de la cartera de valores para descubrir f찼cilmente las tendencias y comparar los valores y los rendimientos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr찼cticas empresariales en los departamentos de inversiones y finanzas, un banco puede mejorar sus estrategias de valores y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que se descubran tendencias y valores at챠picos importantes m찼s tarde de lo necesario.

Ejemplo de informe sobre la tendencia de la cartera de valores

Este es un ejemplo de informe resumido de tendencias de valores con valores y rendimientos mensuales por categor챠a de valores.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu챠

쩔Qui챕n utiliza este tipo de informe mensual de tendencias?

Los usuarios t챠picos de este tipo de informe mensual de tendencias son: Gestores de inversiones, gestores de carteras de valores, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de la cartera de valores

Los departamentos de inversiones y finanzas progresivas utilizan a veces varios informes de cartera de valores diferentes, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores y otras herramientas de gesti처n y control.

쩔D처nde se origina el an찼lisis de la informaci처n?

Los datos reales (transacciones hist처ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci처n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an찼lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c찼lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

쩔Qu챕 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci처n de informes, la planificaci처n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform찼ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci처n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de c찼lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gesti처n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
• Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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