¿Qué es un informe de segmentación y análisis de clientes?

Los informes de segmentación de clientes se consideran herramientas de análisis táctico esenciales y a menudo son utilizados por los gerentes para optimizar productos, servicios, ventas y estrategias de marketing. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que simplifica el análisis combinando gráficos con métricas. La parte superior del informe muestra el número de clientes por industria tanto como cifras como como gráfico clasificado. La segunda visualización muestra una lista clasificada de los países donde se encuentran los clientes. La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) enumera todas las transacciones individuales para su uso en el análisis detallado. El informe se puede filtrar por parámetros como el tipo de cliente y el intervalo de fechas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de análisis de segmentación de clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de análisis de segmentación de clientes para optimizar las decisiones corporativas derivadas del análisis profundo del cliente. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales, una empresa puede mejorar su competitividad, así como reducir las posibilidades de que las decisiones importantes no se basen en una comprensión profunda de la segmentación de clientes existente.

Ejemplo del informe de análisis de segmentación de clientes

A continuación se muestra un ejemplo de un ejemplo de informe Análisis de segmentación de clientes.

Ejemplo del informe de segmentación y análisis de clientes

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: gerentes de producto e I+D, gerentes de ventas, gerentes de marketing.

Otros informes de dashboard utilizados a menudo junto con los informes de análisis de segmentación de clientes

Los equipos de administración a veces utilizan varios informes de análisis de segmentación de clientes diferentes, junto con dashboards de clientes, informes de ventas, estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos