¬ŅQu√© es un informe de resumen de tiempo y gastos?

Los informes de resumen de tiempo y gastos se consideran herramientas de an√°lisis operativo y son utilizados por los directores de proyectos (PM) y los directores de consultor√≠a para obtener una visi√≥n clara de los detalles de las horas y de los importes de facturaci√≥n de los clientes. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se puede ejecutar para cualquier rango de fechas y para uno o varios clientes. En este √ļltimo caso, cada informe de cliente se genera din√°micamente en una pesta√Īa separada del informe. Las filas (no todas son visibles en el ejemplo siguiente) incluyen tanto los gastos de bolsillo como las horas y los importes de facturaci√≥n, todo ello sumado a un resumen en la parte inferior del informe. Cada secci√≥n de la fila est√° sub agrupada por consultor que trabaja para el cliente. Las columnas incluyen: Fechas, descripciones, tareas, horas/cantidad, tarifa e importe. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Resumen de Tiempos y Gastos por Cliente

Las organizaciones de Servicios Profesionales utilizan los Informes de Resumen de Tiempos y Gastos por Cliente para permitir un análisis claro de las horas y los gastos asociados a cada cliente para el rango de fechas seleccionado. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de PMO y Consultoría, una empresa puede mejorar sus estrategias y planificación de clientes, y puede reducir las posibilidades de que se tomen malas decisiones debido a la falta de informes de clientes buenos y claros.

Ejemplo de resumen de tiempo y gastos por informes de clientes

Este es un ejemplo de un informe de tiempo y gastos por cliente con varias pesta√Īas, con los gastos del proyecto, las horas y las cantidades facturables.

Informe de Resumen de Tiempos y Gastos por Cliente para Empresas de Servicios Profesionales

Ejemplo de informe de resumen de tiempos y gastos por cliente para empresas de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Líderes de servicio, gerentes de proyecto, consultores.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de resumen de tiempo y gastos por cliente

Los departamentos progresivos de PMO y de consultoría a veces utilizan varios informes diferentes de Resumen de Tiempo y Gastos por Cliente, junto con informes de facturación de consultores, cuadros de mando de clientes, informes detallados de proyectos y de resumen, modelos de previsión de proyectos, modelos de presupuestos anuales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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