¿Qué es un informe de rentabilidad de la campaña de marketing?

Los informes de rentabilidad de la campaña se consideran herramientas de análisis financieros y de marketing y a menudo son utilizados por ejecutivos de marketing para entender cuán rentables (¡o no!) son sus actividades de marketing. Parte de la funcionalidad clave en este tipo de informe es que combina datos del sistema CRM y el sistema ERP de la empresa para calcular la contribución de margen bruto de cada campaña. El usuario puede seleccionar una campaña y, a continuación, ejecutar el informe.

En la parte superior muestra el costo de la campaña, luego muestra cuántas pistas impulsó y cuántas oportunidades y acuerdos ganó esto resultó en. A continuación, aporta el importe estimado de las ventas (desde el cierre de una transacción en el sistema CRM) y el importe real de ventas (registrado en el sistema ERP). Estas cifras se utilizan entonces para calcular el importe del margen bruto y el porcentaje, así como el retorno de la inversión (ROI). La parte inferior del informe (no visible en la captura de pantalla siguiente) incluye el ejercicio hacia abajo para las transacciones de cliente potencial/oportunidad y ventas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Finalidad de los informes de rentabilidad de la campaña

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de rentabilidad de la campaña para ver automáticamente la rentabilidad real de sus actividades de marketing. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de Marketing, una empresa puede mejorar sus gastos de ventas y control eligiendo inteligentemente las campañas de marketing con los mejores márgenes brutos, así como reducir las posibilidades de que el dinero se desperdicie repetitivamente en actividades de marketing deficientes.

Ejemplo del informe de rentabilidad de la campaña

A continuación se muestra un ejemplo de Informe de rentabilidad de campañas de marketing.

Ejemplo del informe de rentabilidad de la campaña

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de marketing y directores de campaña.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de rentabilidad de la campaña

Los Departamentos de Marketing a veces utilizan varios informes de rentabilidad de campañas diferentes, junto con estados de cuenta de pérdidas y ganancias del departamento de marketing, informes de asignación de gastos generales, modelos de simulación de marketing, paneles de marketing, presupuestos de marketing y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos