驴Qu茅 es un informe de presupuesto de personal?

Los informes presupuestarios de headcount del personal se consideran herramientas de planificaci贸n de la fuerza de trabajo y son utilizados por los gerentes de presupuesto y jefes de departamento para planificar niveles de personal equivalentes a tiempo completo (FTE) para el pr贸ximo a帽o. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de presupuesto de personal es proporcionar integraci贸n con el presupuesto de n贸mina para derivar autom谩ticamente el recuento mensual por departamento. Las filas se pueden ampliar para ver cada empleado por departamento. En la parte inferior, el informe resume el total de puestos ocupados y abiertos y un gran n煤mero total de empleados. Encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe de presupuesto de personal a continuaci贸n.

Finalidad de los informes presupuestarios del jefe de personal

Las empresas y organizaciones utilizan informes presupuestarios de personal para planificar las actividades de salarios y recuentos. Cuando se utiliza como parte de buenas pr谩cticas comerciales en un Departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y Recursos Humanos, una empresa puede mejorar sus gastos relacionados con la fuerza laboral, as铆 como reducir el riesgo de que los niveles de personal no coincidan con los planes de negocio para el pr贸ximo a帽o.

Ejemplo del informe de presupuesto de personal

A continuaci贸n se muestra un ejemplo de informe de presupuesto de personal.

 

Ejemplo del informe de presupuesto de personal

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆.

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe de presupuesto de personal?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe de presupuesto de personal son: RECURSOS HUMANOS, Gerentes de Presupuesto y Jefes de Departamento.

Otros informes presupuestarios de personal que se utilizan a menudo junto con los informes presupuestarios de personal

Los departamentos progresivos de planificaci贸n y an谩lisis financiero (FP&A) y recursos humanos a veces utilizan varios informes de presupuesto de recuento de personal diferentes, junto con informes de n贸mina, paneles, simulaciones de fuerza de trabajo y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde se originan los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) normalmente provienen de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificaci贸n se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de c谩lculo de Excel o en soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se usan normalmente para informes, planificaci贸n y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos