驴Qu茅 es un Informe de Precisi贸n del Presupuesto?

Los informes de precisi贸n del presupuesto se consideran instrumentos esenciales de planificaci贸n y son utilizados por los administradores de presupuesto para ayudar a los directores de departamento a mejorar la exactitud de sus presupuestos. Una funcionalidad clave que se observa en este tipo de informe puede proporcionar dos a帽os de variaciones hist贸ricas entre el presupuesto y la data real, adem谩s de las variaciones en el a帽o en curso. Esto da a los usuarios un total de tres a帽os de datos para ver cu谩n bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento. A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de este tipo de informe.

 

Prop贸sito del Informe de Precisi贸n del Presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de precisi贸n del presupuesto para detectar errores repetitivos en los presupuestos de los departamentos, de modo que los usuarios puedan mejorar la exactitud de su planificaci贸n en los a帽os futuros. En otras palabras, cuanto mayor sea la precisi贸n en la planificaci贸n que una empresa es capaz de lograr, es probable que tenga m谩s 茅xito. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar sus planes de contrataci贸n, inversiones de capital y liquidez, as铆 como mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan repetidamente sus objetivos, lo que puede hacer que los directivos pierdan la fe en el valor del proceso presupuestario.

 

Ejemplo de informe de precisi贸n del presupuesto

A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de un Informe de Precisi贸n del Presupuesto con un historial de dos a帽os de variaci贸n m谩s la variaci贸n del a帽o en curso.

Budget Accuracy Analysis

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de reportes?

Los usuarios t铆picos de este tipo de reportes son: Los directores de presupuesto y los jefes de departamento

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes sobre la exactitud del presupuesto

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de precisi贸n del presupuesto, junto con informes de excepci贸n, funciones de desglose y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

 

 

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