¿Qué es un Informe de Precisión del Presupuesto?

Los informes de precisión del presupuesto se consideran instrumentos esenciales de planificación y son utilizados por los administradores de presupuesto para ayudar a los directores de departamento a mejorar la exactitud de sus presupuestos. Una funcionalidad clave que se observa en este tipo de informe puede proporcionar dos años de variaciones históricas entre el presupuesto y la data real, además de las variaciones en el año en curso. Esto da a los usuarios un total de tres años de datos para ver cuán bien (o no) han podido predecir los ingresos y gastos de su departamento. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito del Informe de Precisión del Presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de precisión del presupuesto para detectar errores repetitivos en los presupuestos de los departamentos, de modo que los usuarios puedan mejorar la exactitud de su planificación en los años futuros. En otras palabras, cuanto mayor sea la precisión en la planificación que una empresa es capaz de lograr, es probable que tenga más éxito. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros (FP&A), una empresa puede mejorar sus planes de contratación, inversiones de capital y liquidez, así como mitigar el riesgo de que los presupuestos no cumplan repetidamente sus objetivos, lo que puede hacer que los directivos pierdan la fe en el valor del proceso presupuestario.

 

Ejemplo de informe de precisión del presupuesto

A continuación, se presenta un ejemplo de un Informe de Precisión del Presupuesto con un historial de dos años de variación más la variación del año en curso.

Budget Accuracy Analysis

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¿Quién utiliza este tipo de reportes?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de presupuesto y los jefes de departamento

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes sobre la exactitud del presupuesto

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de precisión del presupuesto, junto con informes de excepción, funciones de desglose y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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